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Kalif Chasid, der Herrscher von Bagdad, hat alles was man sich wünschen könnte, nur eines nicht. Er kann nicht die Sprache der Tiere sprechen und sie verstehen. Als ein Krämer ihm das passende  Zauberpulver anbietet erfüllt sich sein Traum. Er und sein Groswesir Mansor verwandeln sich in Störche und brechen leider die einzige Zauberregel, sie müssen über das Geplapper der Störche lachen. Schon haben Sie das Zauberwort vergessen, dass die Rückverwandlung ermöglicht und der Krämer entpuppt sich als der böse Zauberer Kaschnur, der das alles eingplant hat.
Wie es Chasid und Mansor gelingt mit Hilfe der schönen, in eine Eule verwandelte Prinzessin Isolde wieder Menschen zu werden, zeigt dieses abenteuerliche, lustige und musikalische Märchen.